170亿!李嘉诚又有大动作,长实对“第三个儿子”动手,意欲何为?

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在2015年长和系大重组之后,已从香港亿万富翁李嘉诚手中接棒的长子李泽钜18日再公布大动作。
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3月18日,长实集团在宣布2020年全年业绩时,一并宣布将斥资170亿港元,从家族的慈善基金——李嘉诚基金会中购买4项欧洲资产。该4个项目均是早年长和、长建伙拍李嘉诚基金会等合作收购。而此次收购之后,李嘉诚李泽钜父子持股长实将飙升至45%,发生了什么?

 

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长和去年少赚27%,长实少赚44%

当日,长和系两家上市旗舰──长江实业(长实)和长江和记实业(长和)发布了2020年全年业绩。

 

关于长业绩,长实去年纯利163.3亿元,按年下跌43.9%,末期息1.46元。业务方面,受疫情影响,酒店、飞机租赁和英式酒馆业务承受最大压力。
 
长和去年纯利291.4亿元,按年跌26.8%,末期息1.7元。集团于上半年受到最大影响的业务是零售及港口业务,虽受惠于2020年下半年的经济复苏,但不足以弥补上半年的巨额跌幅。
 
对于长和零售业务2021年的发展,李泽钜指,2021年零售将继续加快推进“线上及线下”发展方针,双线发展、促进效益。
他又称集团现金流十分充裕,正留意新收购机会,冀寻找可提供稳定现金流的投资项目。
 
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发行3.33亿股收购李嘉诚基金会四项欧洲资产 

长实同时宣布,将以170亿港元向李嘉诚基金会收购四项资产,其中三家在英国,从事电力、水和天然气的分销,另一家则是荷兰最大的垃圾发电运营商。上述这些公司最初都是在2010年代初与李氏家族其他集团公司联合收购的,其中包括长江实业。

 

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长实将按每股51港元向李嘉诚基金会发行逾3.33亿股新股,以支付收购价;同时长实计划进行相同股数的股份回购,占已发行股份总数约9.03%。每股作价及回购价格较连续10个交易日的长实平均股价溢价10%。

目前长和系资深顾问李嘉诚、李泽巨及其他一致行动人士,直接及/或间接持有长实约35.99%股权。而完成交易及回购后,李嘉诚父子的长实持股会由约35.99%大幅增至最多约45.02%。

那么,此番长实增持,意欲何为?

李嘉诚基金会,是李嘉诚在1980年成立的,对他来说有着特殊的意义。即使在2018年卸任两大核心集团企业集团主席后,他依然活跃在基金会中,他反复称基金会为他的“第三个儿子”。
 
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根据李嘉诚的商业集团2015年声明,他在2006年将其财富的三分之一(超过90亿美元)投入了其中。目前,该基金会已向以教育和医疗为重点的慈善机构捐赠超过270亿港元(约226亿人民币)。其中包括1981年在中国南方建立汕头大学,以及分别给予去年两位诺贝尔化学和医学奖得主珍妮佛·杜德娜和迈克尔·霍顿的研究资助。
 

当然,此次此次交易将增强李氏家族对长江实业的控制力。包括基金会在内,李氏家族的总持股比例将从约35.99%大幅增至最多约45.02%。

 
过去一年,李嘉诚父子频频增持长实股份,据联交所披露权益资料,去年全年李嘉诚父子从3月20日起,年内累计有131个交易日在场内增持长实,涉及7246万股、30.68亿元,累计增加股权达1.96个百分点。
而这次用了一种新方式大幅增持,令市场猜想李嘉诚父子是否在部署私有化长实。
 

李泽钜当日在网上记者会上笑言:“简单来说,如果本次交易获得股东批准,我们的股价会好些,靓仔(好看)一些,股东的回报率会更高。”

 

长实执行委员会委员兼企业业务发展部总经理马励志表示,有关交易可让公司收购优质项目和增加稳定收入。他预计,将于4月26日向股东发出通函,并于5月13日举行股东特别大会寻求股东通过,倘若顺利,将于今年上半年完成交易。

去年股价缩水 李嘉诚身家登顶

去年以来,地产股是跌跌不休。其中,长实跌了29%,长和跌了27%,长江基建跌了25%,电能实业跌了26%。
不过,在长和系集体大跌的情况下,李嘉诚再度实现了逆风翻盘,再度超越李兆基登顶香港首富,目前身家340亿美元。
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对于长和系大跌,李嘉诚身家大增,此前我们报道过,据福布斯,李嘉诚财富的增值来自于其一笔伟大的投资,7年前对zoom的投资。

 

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凭借敏锐的商业嗅觉,2013年,刚刚成立2年的zoom,便迎来了香港首富李嘉诚的青睐,这个投资肯定有周凯旋一部分功劳。
 

  2013年,维港投资以650万美元参与了Zoom的B轮融资;2015年,又以3000万美元参与其C轮融资。目前,作为其重要的早期投资人,李嘉诚的持股比例约为8.5%。3650万美元的投资,市值一度高达100亿美元,让李嘉诚赚翻了。

 

  不过,随着高科技股票沽压严重,今年zoom市值也开始缩水了,今年跌幅6.23%,李嘉诚持有市值78亿美元。

 

  此外,李嘉诚还持有Facebook,3%的Facebook市值已经高达238亿美元,10来年盈利近4倍。

来源:香港文汇报、新浪港股、
加美财经等

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