中国高铁传媒第一股诞生,由汕头首富家族控股
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5月20日,创业板上市委2021年第27次审议会议召开,审议结果显示,兆讯传媒广告股份有限公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第156家企业。
联美控股也发布公告,公司拟分拆所属子公司兆讯传媒广告股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市。根据深圳证券交易所2021年5月20日发布的《创业板上市委2021年第27次审议会议结果公告》,审议结果为:符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
作为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的运营商之一,兆讯传媒自2007年成立以来始终在铁路媒体领域深耕和挖掘,基于中国高铁网格状的布局自建了一张覆盖全国的高铁数字媒体网络,并以此为依托从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。公司作为高铁数字媒体领域的先行者,已经发展成为全国高铁站点布局广度、数字媒体资源数量排名前列的高铁数字媒体运营商。
其中,一汽集团、阿里巴巴、腾讯视频、携程旅行网、娃哈哈、舍得酒业、交通银行、中国人民保险、泸州老窖等均为兆讯传媒的客户。
谋求上市之路长达13年
兆讯传媒是联美控股控股子公司,成立不久便开始奔驰在上市之路上。2008年,时任总裁程开训称其计划2009年在纳斯达克上市。2012年兆讯传媒转而冲刺A股IPO,但第二年便撤回申请,2014年万好万家拟收购兆讯传媒100%股权,可惜重组并未成功。
直至2018年联美控股以23亿元收购了兆讯传媒100%股权,兆讯传媒成为联美控股全资子公司。2019年底,分拆上市规定正式落地后,兆讯传媒再次出发谋求独立上市。
联美控股前身为黎明股份,于1999年1月上市,主营核心业务为供热业务和接网业务,其中供热业务收入分公建和居民两部分,主要收入及利润来源为接网费和取暖费。2004年4月,联美集团通过受让方式持有上市公司联美控股29%股权,成为控股股东,上市公司从国有控股变成民营控股。2007年3月,联美集团持股比例增加至52.16%。
此外,公司并未对“深圳市兆讯投资管理有限公司”股权穿透。根据招股书显示,“2007年9月25日,兆讯投资签署了《深圳市兆讯广告传媒有限公司章程》,出资设立一人有限公司深圳兆讯有限,经营范围为广告业务,注册资本为1000万元。”虽然从股权看“兆讯投资”是“邱巧珠”一人投资的公司,但是如果股权穿透会发现“疑似”“苏氏家族”自己的企业“讯家集团有限公司”。兆讯投资2011年4月至2016年4月该公司的董事长为“苏壮强”,股东为“兆讯信息咨询(深圳)有限公司”,兆讯信息实控人为“讯佳集团”,讯佳集团间接持股企业达286家企业,我们看到了苏家家族的身影。
兆讯传媒股份公司成立于2011年2月24日。兆讯传媒一直在寻求上市的路上。2008年,兆讯传媒刚刚成立第二年,时任总裁程开训接受采访就称计划2009年在纳斯达克上市,并认为兆讯传媒有充分理由和分众传媒一样,通过人群等待时进行广告的传播,创造中国户外媒体的奇迹。而2012年,兆讯传媒开始冲刺A股IPO,但是第二年即撤回申请,随后又开启了曲线上市之路。
2014年,万好万家(现更名为祥源文化)发布重组预案,拟以30.65亿元的总价收购青雨影视、兆讯传媒、翔通动漫三家文化传媒公司100%股权,预估值分别为7.13亿元、11.01亿元、12.3亿元。
重组后,兆讯传媒可以借助重组后控股股东的母公司系浙铁集团资源进一步布局区域铁路数字媒体资源,通过影视、游戏、动漫等高价值内容在地铁、车厢数字化媒体等其他媒体资源加大流量,曲线上市。可惜重组并未成功,随后兆讯传媒又谋求自己上市,仍然没有结果。
2018年,兆讯传媒的净资产为2.65亿元,联美控股实现了高溢价收购。不过,交易双方作出业绩承诺,2018年度至2020年度应实现的净利润分别为1.5亿元、1.875亿元和2.3438亿元,三年合计不低于5.72亿元,年化增速超过25%。A股市场分拆上市规定落地后,兆讯传媒再次谋求曲线上市,此次终于冲出重围,顺利过会!
据悉,本次发行的保荐人为安信证券股份有限公司,审计机构为中喜会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京国枫律师事务所。本次公开发行股份数量不超过5,000.00万股,占发行后总股本比例不低于25%。2018年至2020年,兆讯传媒营业收入分别为:3.75亿元、4.36亿元、4.88亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:1.57亿元、1.92亿元、2.03亿元。本次发行拟募集资金13.01亿元,将分别用于运营站点数字媒体建设项目、营销中心建设项目、运营总部及技术中心建设项目以及补充流动资金项目。
▲业绩情况
▲募集资金用途
兆讯传媒目前拥有5项核心技术,分别为:兆讯媒介信息智能收集发布管理系统、兆讯媒体播放内容智能编排系统、兆讯传媒播放器内容播出管理系统、兆讯传媒播放器设备运行监控系统以及媒体机柜温控及防护系统。据同行业其他上市公司披露信息,仅分众传媒的“高清视频播放技术”与“兆讯传媒播放器内容播出管理系统”具有可比性,其他技术均根据自身特有的使用场景定制,在同行业比较具有竞争力。
未来三年,兆讯传媒将牢牢把握中国的城镇化进程与高铁建设过程中的巨大机遇,进一步拓展以高铁、动车和城际高速为主的铁路媒体平台建设;同时紧紧抓住中国经济由出口向国内消费的转移,由第一、第二产业向第三产业的转移给国内广告行业带来的巨大发展空间,秉承 “宣传中国制造、服务中国经济转型”的企业宗旨,通过探索新兴广告媒体形式的宣传应用,逐步完善客户广告营销服务体系、广告效果监测及评价体系,最终成为中国最具影响力、最具竞争力、最具规模、最具盈利能力的交通数字媒体运营商。
总有人好奇,富豪们的第一桶金来自哪里呢?
联美控股的实际控制人为苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇,其中苏素玉和苏武雄系夫妻关系,苏冠荣、苏壮强、苏壮奇系两人之子。苏氏家族通过一致行动人协议,实际控制联美控股。
苏素玉1948年出生于广东汕头峡山,是苏氏家族第一代掌门人。联美控股主营节能环保供热业务,旗下囊括了供暖及蒸汽、发电、工程、物业等多种业态。2018年-2020年,苏素玉家族凭借140亿元、195亿元、218.9亿元连续三年蝉联汕头首富,家族财富持续增长。
联美控股为苏素玉家族于1997年创建的联美集团旗下公司,总部位于北京联美大厦。集团多元化运作,除上市公司联美控股外,集团主要成员企业有联美地产集团、贵州安酒集团、螳螂慧视、巴特瑞科技等。
和许多潮汕老板一样,峡山的苏素玉家族也是“低调做人,高调做事”,除了集团董事长、次子苏壮强偶尔公开露面外,苏素玉一家人几乎远离镁光灯下,也不接受公开采访,令外人感到几分神秘。
▲苏素玉的丈夫苏武雄
▲联美集团董事长苏壮强
毫无疑义,城市供热、传媒及房地产并不是苏素玉家族起家的产业,而是多元化投资的结果。假如向前追溯,更早和苏素玉家族关联的是“美丽成就自信”的化妆品品牌——雅倩。
雅倩,创办于1989年,目前总部位于中国香港,旗下包括雅倩、佳雪、玉丽、缤丽、名妃等品牌,涵盖护肤、彩妆、美发及个人用品等多个领域,旗下拥有35个省级营销中心,销售网络覆盖全国,实现了对KA、CS、商超、电子商务等渠道的全面覆盖。
同样,广东雅倩也多行业齐头并进的战略格局,除化妆品外,也拓展至房地产、能源、保健品、药业、酒业、传媒等领域。
苏素玉的丈夫苏武雄,曾为广东雅倩集团董事长,交棒后,其长子苏冠荣为雅倩集团总裁。相比之下,雅倩才是苏素玉家族旗下产业走进寻常人家的品牌。
直销,是雅倩布局业务网络的一环。成立于2002年的广东一博健康用品有限公司,控股股东就是雅倩集团,持股75%,汕头市秀色美容科技持股25%。不过,有人梳理股权结构时发现,一博曾于2016年3月进行了一次变更,股东及法人代表由苏武展变为林璇君。
苏武展是苏武雄的胞弟,另外,汕头秀色的总经理是苏楚吟。潮汕人重亲情,也让更多家族成员有机会、也有意愿去管理家族企业,大家齐心协力,家和万事兴。
苏素玉一家人一向低调,苏冠荣以前参加雅倩的活动,也不刻意张扬。不炫耀,不爱显山露水,专心致志做大事,是不少潮商的相同特征。
来源:尚普IPO咨询、一波说、中国经济网、中沪网、中国信息报道等
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