马化腾马云联手驰援！这家公司巨亏40亿后，昨日股价突然涨停……

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将交朋友视为第一生产力的华谊兄弟创始人、董事长王中军，“补血”能力惊人。

4月28日晚间，华谊兄弟发布数十条公告，不仅披露了2019年的年报，还公布了《非公开发行A股股票预案》。

 

根据年报，华谊兄弟2019年实现营收21.86亿元，同比2018年减少43.81%；归属于上市公司股东的净利润为-39.6亿元，相比2018年10.9亿元的亏损额继续扩大。

 

如果华谊兄弟在2020年继续面临亏损，则会遭遇退市风险。

 

不过，一则募资消息的发布，极大程度缓解了华谊兄弟2020年的资金压力。

 

根据公告，华谊兄弟拟以2.78元/股非公开发行合计不超过8.24亿股，募集资金总额不超过22.9亿元。值得一提的是，本次定增引入战投方阵容豪华，发行对象包括阿里影业、腾讯、复星系旗下上市公司豫园股份、信泰人寿等9家公司。

能同时集齐阿里和腾讯两大豪门，即便同时出炉的年报、季报双双亏损，昨日华谊兄弟股价仍旧一飞冲天，以涨停报收。　

定增放开，华谊率先吃到红利

“交朋友就是第一生产力”，王中军的这句话曾在市场广为流传。而29日凌晨4点的公告再度见证了“豪华朋友圈”的惊人生产力。华谊兄弟发布了非公开发行A股股票预案，拟以2.78元/股非公开发行合计不超过8.24亿股，募集资金总额不超过22.9亿元。发行对象为阿里影业、腾讯计算机、阳光人寿、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达9家公司。全部发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，扣除发行费用后，募集资金将全部用于补充流动资金及偿还借款。　

对于连续两年净利润亏损的华谊兄弟而言，此次募资为大利好消息，引入现金流后，可缓解华谊兄弟在2020年的经营状况。在公告中，华谊兄弟也直接表示了：优化资本结构，降低偿债压力。2017 年末、2018 年末及 2019 年末，华谊兄弟短期借款和长期借款合计分别为28.24亿元、17.09亿元和 27.87亿元，需要偿付的资金处于较高水平。

 

华谊兄弟表示此番定增旨在以股权融资为连接点、以战略合作为主线、以各行业头部企业为主要参与者，组建一个资源共享、业务互促的利益共同阵营。

 

华谊兄弟董事长王中军表示：多位战略合作者在充分了解华谊兄弟近两年的发展困境之后，依然坚定看好“影视+实景”新商业模式，并基于对华谊深耕影视26年来能力和成绩的认可，愿意与华谊进一步开放合作、协同发展，携手创造更大价值，这对华谊来说是值得感恩和珍惜的重要机遇。

 

▲王中军 

 

根据今年2月14日证监会发布的《证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则》的消息，其中多个方面如对定增发行对象数量与再融资规模上限等都进行了提升。

 

腾讯、阿里同时出现  “豪华朋友圈”不离不弃

“只能说，阿里和腾讯对华谊是真爱！”记者接触的沪上投行人士笑言，这几年市场抛弃了华谊，券商放弃了华谊，只有这些大佬“不离不弃”。

 

 

早在2015年8月，阿里、腾讯就曾参与华谊兄弟定增。公开资料显示，2015年8月25日，华谊兄弟面向阿里创投、腾讯等4家机构非公开发行的1.46亿股股票在深交所上市，如果以今年4月28日华谊兄弟的收盘价3.58元/股来看，考虑到送股分红等因素，参与定增认购的阿里创投、腾讯、平安资管和中信建投证券4家机构总浮亏达25.6亿，亏损幅度高达七成。

其间，其他定增机构陆续认亏出局，而截至2019年年底，截至2019年年末，腾讯计算机以7.9%的持股比例位列华谊兄弟的第二大股份，杭州阿里创投、马云则以4.45%和3.58%的持股比例分别为华谊兄弟的第四和第五大股东。复星系的豫园股份也是华谊兄弟的老朋友了，目前持股2.36%。

 

值得一提的是，此次华谊兄弟的“豪华定增军团”中还新增一家国有企业，即山东经达科技产业发展有限公司，这是济宁国家高新区直属的全资国有企业，总资产400余亿元。　

 

据悉，此次阿里影业是首次以华谊兄弟的战投股东身份出现，但实际上阿里系与华谊兄弟的渊源可以追溯到十几年前，阿里影业自身近年来与华谊兄弟的合作往来也非常密切。2019年，阿里影业与华谊兄弟签订战略协议，并通过企业借款形式为华谊兄弟提供7亿资金。

 

而腾讯亦是再次支持华谊兄弟。腾讯之前已经是华谊兄弟的合作伙伴，双方合作范围广阔。凭借腾讯在其社交及数字内容领域的实力，以及华谊兄弟的内容优势和实景资源，双方或将在IP联动与延展、文旅业务的线上线下闭环、短视频等方面，探索创新文娱产品与娱乐生活方式。

雪中送炭之余又有套利空间？

资本市场还是认“豪门”的，昨日华谊兄弟股价一改此前颓势，开盘5分钟即冲至涨停位置。　　

 

前述投行人士分析，腾讯、阿里再度加码华谊兄弟，除了王中军所言的“朋友情结”，也有各方自身的考虑。一方面，这次定增有一定的安全垫。如果以2.78元/股非公开发行价来看，最新股价已高出四成。　

 

　　此外，华谊2019年年报显示，公司去年实现归母净利润-39.6亿元。至此公司已经连续两年亏损，面临退市风险。而受到疫情影响，今年一季度公司归母净利润-1.4亿元。

 

　　此前王中军曾公开表示：“2020年华谊不会再亏了，这是必打的一场硬仗。”在一些投资人士看来，华谊估值已在历史底部，“此时认股雪中送炭，又有套利空间，何乐而不为？”　　

 

另一方面，出手相助的定增资金除了全力帮助华谊兄弟破解资金困局，也有整合各方资源、协同发展创新业务之意。此次募资，阿里影业、腾讯计算机再次跟上，正是因为其一方面对华谊的看好，另一方面则是巨头趁着定增放开的时机，进行对优质公司的长远布局。根据公告，腾讯和华谊兄弟或将在电影、游戏、文学的IP转化、短视频内容和国际市场方面展开合作；而和豫园股份的合作亮点，则更多集中在实景娱乐方面。　

 

来源：金陵晚报、每日经济新闻、 投资界

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