奥马电器控制权落定,李东生再下一城!TCL家电或在3年内借壳上市

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历时4个月,奥马电器原实控人赵国栋彻底败下阵来,奥马电器昨日官宣,公司实控人变更为李东生。李东生拿到心仪已久的冰箱业务。

5月10日,奥马电器公告表示,TCL家电集团近日已取得国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,结合公司股权结构、公司第五届董事会成员提名及构成、公司高级管理人员选聘以及TCL家电集团关于取得公司控制权意愿等情况因素,公司控股股东变更为TCL家电集团,TCL实业控股股份有限公司持有TCL家电集团100%股权,公司实际控制人变更为李东生。这是继TCL家电4月9日进入奥马电器董事会后,又一关键进展。此外,奥马电器近日重选董事会,TCL家电占据主导地位。

  近日,奥马电器公布2020年财报,子公司奥马冰箱2020年净利润达4.58亿元,成为公司主要盈利来源。奥马电器董事会表示,公司未来将聚焦冰箱主业发展,尽快完成金融科技业务板块相关资产业务的剥离工作。也意味着,TCL白电整合之路进入新阶段。

 

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TCL“屡败屡战”拿下董事会实控权

  今年TCL在四个月内拿下奥马电器的实控权,可谓“一波三折”。1月14日,TCL家电集团通过网上司法拍卖竞拍获得奥马电器4047.43万股股份;到2月2日,它及其一致行动人在奥马电器中的持股比例增至10%,但2月18日奥马电器以其单独持股不足10%为由,拒绝其提出的召开临时股东大会的申请。

 

  到2月24日,TCL家电集团及其一致行动人在奥马电器中的持股比例,进一步增至15.57%,其中TCL家电集团持股13.44%,于是提请徐荦荦(TCL科技助理总裁、战略投资部部长)、胡殿谦(TCL实业、TCL电子首席财务官)为奥马电器第四届董事会董事。但奥马电器2月25日公告称,未收到中新融泽的提请函,TCL家电集团单方面提交提请函不符合相关规定。

 

  3月2日,奥马电器再次公告不予审议,理由是TCL家电集团绕开董事会、直接向监事会提议召开临时股东大会,不符合相关法律法则规定。而截至3月5日,TCL家电集团及其一致行动人在奥马电器中的持股比例增至20%。3月23日,奥马电器公告4月9日将召开临时股东大会,审议关于增补徐荦荦、胡殿谦为公司第四届董事会非独立董事的议案。

 

  4月9日,TCL家电集团提名的两名候选人在奥马电器的临时股东大会上被增补选举为奥马电器的非独立董事,正式进入奥马电器的董事会。当时,赵国栋仍是奥马电器的董事长。

 

  4月19日,TCL家电集团及其一致行动人、赵国栋向奥马电器发来提请增加2021年第三次临时股东大会临时提案的函,为进一步完善公司治理结构、保障公司董事会平稳过渡,为后续公司聚焦冰箱主业奠定基础,提议董事会成员变更为9名(6名非独董、3名独董)。

 

  TCL家电集团及其一致行动人提名王成(TCL实业及TCL电子CEO、TCL家电集团董事长)、徐荤荤、胡殿谦、张荣升(TCL白家电事业部总经理)为奥马电器非独立董事候选人;赵国栋提名刘向东、冯晋敏为非独立董事候选人;TCL家电集团及其一致行动人、赵国栋提名卢馨、文建平、朱登凯为独立董事候选人;TCL家电集团及其一致行动人提名周笑洋、陈明为非职工代表监事候选人。

 

  4月30日,奥马电器召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。当天,公司董事会选举胡殿谦为奥马电器新一任董事长,聘任王浩为奥马电器总经理兼财务总监。由此,TCL正式拿下奥马电器董事会的实控权。

 

  奥马电器5月8日收到TCL家电集团发来的告知函,TCL家电集团在5月7日收到国家市场监督管理总局的反垄断审查决定书,决定对TCL家电集团收购奥马电器不实施进一步审查,TCL家电集团从即日起可以实施集中(指对奥马电器的股权收购)。

 

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截至5月10日,TCL家电集团及其一致行动人中新融泽合计在奥马电器中持股24.19%。TCL家电集团已成为奥马电器的控股股东,TCL家电集团是TCL实业的全资子公司,而TCL实业的实际控制人为李东生。奥马电器原大股东赵国栋及其一致行动人西藏融通,合计在奥马电器中持股11.03%,变为第二大股东,且这部分股权已全部被司法冻结及轮候冻结。

 
未来将聚焦冰箱主业发展,剥离金融科技业务

 

业内:TCL家电或在3年内借壳上市

2002年11月,奥马电器成立,主营业务为冰箱的制造和销售,2012年4月,登陆资本市场。奥马电器的冰箱业务曾多年占据国内冰箱出口量第一,冰箱业务是优质资产,这也是TCL家电举牌奥马电器的主要原因。经过两年的债务危机,奥马电器的股价也整体下行,此时属于价值谷底。
 
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李东生也是看中奥马冰箱。今年3月,TCL创始人李东生向新京报贝壳财经记者表示,“在智能终端业务上,冰箱是要大力发展的业务,最近举牌奥马也是希望能够扩大在冰箱业务上的竞争力。奥马在冰箱产业中是一个很有竞争力的公司。未来12个月不排除继续增持的可能。”

 

  近日,奥马电器公布2020年财报,公司营业收入83.45亿元,同比增长12.89%;归属于上市公司股东的净利润亏损5.40亿元,同比下降1112.86%。其中控股子公司奥马冰箱营业收入83.37亿元,同比增长16.09%,归属于上市公司净利润4.58亿元,同比下降18.49%。

 

  奥马冰箱成为公司盈利来源。公告当日,奥马电器表示,公司未来将聚焦冰箱主业发展,尽快完成金融科技业务板块相关资产业务的剥离工作,授权董事会成立金融科技业务板块终止经营及资产处置工作小组尽快组织制定并推进交易方案、落实相关具体工作。

 

  此前,家电产业分析师梁振鹏介绍,TCL的空调、冰箱、洗衣机等白色家电业务没有独立上市。从目前来看,TCL举牌奥马电器成为第一大股东,只是第一步。从长期来看,TCL还可能继续增持奥马电器,直至把白电业务都注入奥马电器,TCL持股比例会大幅提升。

 

而资深家电观察家刘步尘则表示,TCL家电或将在未来3年内实现借壳上市,奥马电器也将改名为TCL家电。

  近十几年来,黑电企业觊觎白电企业已有先例,白电净利率也高于黑电。2006年底,黑电企业海信集团成功收购白电企业科龙电器。2008年,黑电企业四川长虹成为白电企业美菱电器第一大股东。2018年,康佳集团也收购新飞电器来做大做强白电业务,提升自身盈利能力。

来源:新京报、第一财经、财经网  

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