募资30.67亿港元!立白旗下首个上市公司今天诞生

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2021年3月10日,继蓝月亮集团赴港上市后,广州另一头部日化公司立白集团旗下朝云集团有限公司Cheerwin Group Limited(06601.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

 

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  据了解,朝云集团募资30.67亿港元(约3.953亿美元),发行价为9.2港元。以发行价计算,朝云集团募资28.88亿港元。若行使超配权,则可额外募资4.43亿港元。这是立白集团拆分而出的第一个IPO,但绝不是最后一个。IPO前,朝云集团大股东为Cheerwin Global BVI,持股为99%,为陈凯旋及陈凯臣家族所拥有。

 

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  朝云集团执行董事为陈丹霞、谢如松、钟胥易,非执行董事陈泽行,独立非执行董事俞德超、郭盛、陈弘俊。陈丹霞及陈泽行为立白陈氏家族的成员。

 

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  据香港刊物《环球资本亚洲》报道,这家中国家庭护理产品制造商以每股9.20港元的价格售出了3.333亿股股票,这也使朝云集团的市值达到123亿港元。据悉,其中香港发售股份1.66667亿股,国际发售股份1.666665亿股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份9.20港元;摩根士丹利及中金公司为联席保荐人。

 

  今天早盘,朝云集团以7.89港元大幅低开破发,较发行价9.20港元跌约14.24%。随后盘中股价持续上扬。截至发稿,报于8.35港元,跌9.24%,换手率9.51%,成交量1.27亿,总市值111亿港元。

 

  本次IPO募集资金主要将用于供应链效率和数字化战略、研发、营销以及销售和分销领域。此外,公司或还将拨出一部分资金用于可能的战略收购。

 

  公开资料显示,朝云集团是立白集团控股的家居护理企业,旗下拥有“超威”、“贝贝健”、“威王”、“润之素”、“西兰”、“家居”、“DUX德是”、“ 倔强的尾巴” 七个知名品牌,主要产品涵盖杀虫驱蚊、居家清洁、空气护理、智能家居工具、宠物护理等多个领域。其中,公司的驱蚊产品销量领先。

 

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  公司财报显示,2018年、2019年以及截至2020年9月30日的营收分别为13.5亿元(人民币,下同)、13.83亿元及14.6亿元;期内利润分别为1.77亿、1.84亿元及2.15亿元。其中,期内杀虫驱蚊产品的营收分别为9.36亿元、8.76亿元及4.51亿元,分别占比69.4%、63.3%及64.9%。

 

  3月9日的数据指,朝云集团本次国际发售项下初步提呈的发售股份已获13.8倍超额认购。其在香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份,更是获得了共约57.44亿股的认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约172.32倍。

 

  立白集团富二代陈丹霞能否续写传奇?

 

  十年前,立白集团曾宣称不上市,创始人之一陈凯旋曾说“上市虽好,但不是‘一上就灵’”;时任副总裁许晓东也曾表示:“上市的目的无非有两个:一是提高品牌知名度,扩大宣传;二是缺钱去融资圈钱”。而对于立白来讲,这些都“暂时并不需要”。

 

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陈凯旋

  既不缺资金,也不缺名声,立白这个老牌家化巨头何必引入资本?

 

  靠立白打下财富江山的陈家,是典型的潮汕家族企业,陈氏兄弟的子女都早早进入家里的公司,在业务一线淬炼成长,今年成为新的顶梁柱。

 

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  ▲陈凯臣(左)和陈凯旋兄弟

 

  而新一代的掌舵人似乎对资本张开了怀抱,这一点上,与老一辈们迥然不同。例如担任朝云集团董事长兼CEO的,是陈凯臣的女儿陈丹霞,她将代表家族企业掌舵朝云集团,成为立白家族第一个进入资本海洋乘风破浪的姐姐。

 

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 陈丹霞

  虽然朝云集团旗下的品牌并没有立白耳熟能详,但也都是细分赛道中的头部品牌,比如超威蚊香、高姿护肤品。其中不少品牌的成功,都和陈丹霞有关。

 

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  陈丹霞于2002年赴澳留学,在悉尼大学攻读硕士学位,同年,立白集团在澳大利亚开设分公司,陈丹霞在学业之余也肩负起管理分公司的任务。

 

  而对于 “富二代”标签,陈丹霞也曾对媒体有过表态:“有人说,我们是含着金汤匙出生,人生没有压力。其实正相反,在当今这个社会,富二代变成了一个贬义词,我们从不会以富二代自称,这会为我们带来莫大的阻力。而我父亲从来不给我们任何优越感,甚至有时还会故意给我们设置障碍。尽管,我们一出生就拥有比别人更多的资源,但也顶着‘富不过三代’的紧箍咒。因此,爷爷与父亲从小对我们就非常严格。”

 

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   陈凯臣、陈丹霞父女

 

  “在学校时我是最忙的学生,从不参加任何华人活动,因为我要打理澳洲立白公司的业务。我是利用晚上和周末上别的学生一周的课程。即便是空闲时间,我也更愿意待在图书馆,看各种商业案例。有时候晚上上完课开车去机场,然后飞墨尔本开第二天的会,下午又飞回来开车回学校上课。现在想来,那时候才真是超人”,陈丹霞曾对媒体这样描述在澳洲留学期间的生活。

 

  奔波在校园和公司之余,据说陈丹霞当时还在照顾两个在澳留学的弟弟。而即便如此,她还是拿着市场营销和战略管理的双学位毕业,上演着“开挂人生”。

 

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  彼时,陈丹霞事业上的狂奔才刚刚开始。2006年,陈丹霞代表立白集团将澳洲七个个护品牌的中国独家经营权收入囊中,打包带回到中国。2009年全球金融危机将国际资产价格打入谷底,陈丹霞也主导用资本抄底并购,布局全球个护产业,奠定立白家族的个护龙头地位功不可没。

 

  现在回头去看,在经历了国内消费升级风潮后,这些立白家族投资的“洋品牌”都有不错表现,例如其中一个澳洲品牌格兰玛弗兰在中国已经铺设上百个品牌店和专柜,在国内外都有不错的销售业绩。

 

  这一系列并购也为陈丹霞的个护品牌运营积累了经验。2006年,陈氏家族将小有名气的化妆品牌高姿收购。但化妆品行业并购有个怪圈,被收购的公司总是会因“水土不服”而夭折,高姿也不例外。在被收购后的头两年里,高姿业绩萎靡,几次三番更换总经理也不见起色。

 

  眼见重金就要打了水漂,陈丹霞再次登场。

 

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  2008年,陈丹霞空降高姿总经理,上任后在团队建设、销售渠道拓展、品牌形象、新品设计等方面开启了一系列改革。

 

  此后两年,高姿终于实现增长,销量两年翻四倍,打破了国内日化巨头收购化妆品企业并转型总是失败的魔咒。

 

  立白家族旗下高姿、格兰玛弗兰、HOLA等国内外公司组成的个护品牌矩阵,也成为业内独树一帜的存在。

 

  曾经有化妆品行业人士评价:陈丹霞集潮汕女子的柔与韧、国际视野、家族使命、自我证明于一体,将父辈的旗帜稳稳地插在新的产业高地。

 

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  高姿的漂亮仗也为陈丹霞在家族内积累了更多信任。她扛起的下一个大旗,是立白家族麾下的超威事业部。

 

  超威是立白在2006年孵化的杀虫驱蚊产品,历经十多年已经成为赛道里的头部品牌,在最近的四年里,每年都可以带来8亿元到9亿元的营收,可以说是立白之后,家族商业帝国的另一个镇店之宝。

 

  后来在2017年,陈氏家族将超威事业部发展为朝云集团,陈丹霞也顺利成为集团女掌门人,担任董事长兼CEO一职。

 

  整合后的朝云集团成为中国家居护理品牌本土行业第三名,超威蚊香为其贡献了六成以上的营收,其余部分包括空气护理、家居清洁等。其中家居清洁品牌“威王”在疫情期间抓住增长机遇,录得较快增长,并且50%的毛利率也好于超威板块的不到40%,是此次招股书中的亮点。

 

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  年轻的陈丹霞也带来了年轻的观念,比如她瞄准的下一个增长点,是在国内爆炸式发展的宠物市场。朝云集团旗下目前还包括倔强的尾巴、德是等宠物护理品牌,这一业务条线有望成为朝云业绩新闪光点。

 

  不过陈丹霞和朝云集团面临的挑战依然较多,比如尽管品牌已经处于一线,但整体渗透率仍有不小的空间;增长数据已经放缓;依靠超威“一条腿走路”,抗风险能力不足。而这些都要靠后续的潜心经营一一击破。

 

  从公开信息可以看到,陈氏家族的重要股权仍掌握在上一辈人手里。例如朝云集团招股书显示,IPO前陈凯臣夫妇、陈凯旋夫妇合计持股99%,是集团的绝对控股股东,陈丹霞目前只担任高管,并非直接持股人。立白集团总裁、陈凯旋之子陈泽滨也曾经笑言自己是为父亲和大伯“打工”。

 

  胡润财富榜显示,陈凯旋的个人财富在2020年达到145亿元,较2019年增加15亿元。而陈丹霞带领朝云集团上市后,陈氏家族财富有望继续迎来爆炸式增长,身家冲上千亿元指日可待,拥抱资本的“陈二代”们也将继续为家族书写新的财富故事。

来源: 南方都市报、新浪港股、BT财经

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