活久见!资本大佬的2020开局:巴菲特“割肉”、李嘉诚“抄底”、孙正义“踩雷”

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2020年,突如其来的疫情,让全球资本市场的开局就经历了大幅震荡。最惨烈的道琼斯指数,一日跌去两千多点。自2月12日至3月23日,28个交易日里,道指跌幅高达36.5%。
全球资本市场的震荡,不仅考验着普通投资者的心理承受能力,也考验着资本大佬的决策面对危机的应变策略。全球投资市场的神话级人物——巴菲特、李嘉诚孙正义,他们2020年开局战况如何呢?

“股神”也玩“高吸低抛”?

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在全球投资者心中,巴菲特都是神一般的存在。因为他对价值投资的坚持,以及伯克希尔哈撒韦辉煌的投资收益,巴菲特也被尊称为“股神”。
熟悉巴菲特的人都晓得那句名言:在别人恐惧的时候贪婪,在别人贪婪的时候恐惧。“股神”是这么说的,也是这么做的。

2月27日美股开始大跌时,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦以平均46.40美元的价格买入了97.6万股达美航空。
 
4月初,巴菲特通过6笔减持交易,以22.96-26.04美元/股的价格区间出售了美国达美航空1298.62万股的股票,约3.14亿美元。这笔投资如果按24美元的平均出售价格算,巴菲特亏损幅度近50%。
 
同样的操作发生在了纽约梅隆银行股身上。
 
3月3日,伯克希尔·哈撒韦对纽约梅隆银行(当日均价39.69美元)进行增持,增持后持有纽约梅隆银行8900万股。4月7日-8日,伯克希尔·哈撒韦以35.3-35.8美元的价格,合计减持86.91万股纽约梅隆银行股票,持股比例降至10%以内。按照均价计,减持股票价值约3090万美元。粗略计算,这笔减持交易约亏损360万美元。
 
巴菲特一直倾向“长期投资”,银行一直是巴菲特的重仓板块。2月底其接受采访时还称:“我对我们拥有的银行感觉很好。与我看到的大多数其他证券相比,它们非常有吸引力。
这次在短时间内多次“高吸低抛”,完全不符合其投资风格,所以巴菲特在想什么?
对于巴菲特这种“割肉”行为,有网友戏称“股神”也变成了“韭菜”。事实是否真的如此呢?其实,一时的失策并不足以由此断定巴菲特风格变了。更何况,无论是买入达美航空还是梅隆银行,伯克希尔哈撒韦动用的都是极少数资金,这个显然是一种试仓行为。
众所周知,伯克希尔哈撒韦持有现金高达1279亿美元,此次出手也仅耗资4亿美元左右。面对“89年来第一次经历这样的场面”,巴菲特见好就收也实属正常的策略。此外,也有评论认为,巴菲特短期内“高吸低抛”,也可能仅仅是出于监管考量,毕竟,拥有拥有超过10%的任何公开上市公司都将成为监管负担。

李嘉诚“抄底”秀财技

 

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相比之下,李嘉诚则在集团股价大跌时贡献了一波“抄底”操作。

全球资本市场的震荡,香港恒生指数也难以涉身事外。截至4月20日,香港恒生指数年内最大跌幅近30%。
李嘉诚父子拥有的长实、长和等公司股价亦走低。3月19日,两家公司股价创出新低。截至当日,今年以来,长和跌幅高达38.9%,长实跌幅也达到38.5%。

面对股价跌个不停,李嘉诚父子出手频频增持自家公司股票。与巴菲特相比,李嘉诚此次“抄底”秀出了高超的财技。

自3月20日以来,李嘉诚父子先后11次增持长实,4次增持长和,累计耗资8.8亿港元。这无疑向投资者传达了积极的信号。3月19日以来,长和与长实股价涨幅分别达到8%和10%,李嘉诚父子增值部分实现浮盈近3亿港元。
“抄底”实现浮盈3亿港元,这对李嘉诚父子来说,显然是小菜。李嘉诚的财技,在其身家暴增这点上,体现得更为突出。数据显示,自3月19日以来,李嘉诚因长实、长和股价暴涨带来的身家净增约300亿港元。
这也就意味着,李嘉诚父子耗资近9亿港元,撬动了近300亿港元财富的增长,当然,这里并未统计李泽钜个人财富增长情况。无论怎么说,这都已经达到了“四两拨千斤”的效果。李嘉诚的财技,还是令人叹为观止。

日本首富投资“踩雷”?

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疫情期间,大佬们要比起惨来,软银集团董事长孙正义能拔得头筹。
 
4月13日,软银集团发布业绩快报,截至3月底的财年,公司预计将出现1.35万亿日元(约合125亿美元)的经营亏损,预计该财年净亏损7500亿日元(约合70亿美元)。这是软银集团自1994年上市以来最大年度亏损,也是近十五年来首次年度净亏损。
 
软银表示,巨额亏损主要是因为旗下软银愿景基金的投资在2019财年将出现1.8万亿日元(约合167亿美元)的巨幅亏损。
 
作为全球最大的风投基金会,愿景基金拥有1000亿美元的空前规模,且每次出手都是大手笔。但巨额赌注没能获得超额回报,所投的美国Uber、WeWork等公司纷纷“爆雷”,3月27日,软银投资的太空互联网公司Oneweb申请破产。
 
孙正义近日接受采访时表示,伴随着疫情肆虐全球,愿景基金投资的88家公司中至少有15家将会破产。
 
据日本媒体报道称,软银集团正冻结其“愿景基金II期”,并且暂时不进行新的投资。一位软银高管称,该基金一直未能从外部筹集到足够的资金,并一直将自己的资金用作替代资金,现在已决定搁置。
 
孙正义一直以“慧眼视阿里”闻名,对阿里的投资也一直被视为其最成功的投资。不过近年来,孙正义重资“押宝”到共享经济领域,并因此损失惨重。
 
投资失败加上疫情影响,3月11日-19日,软银股价持续暴跌。
 
在这种情况下,曾经的日本首富也开始缺钱了。据外媒报道,日本证券备案的文件显示,截至3月19日,孙正义直接控制的4.62亿股软银股票中,向贷款机构质押的股票总数攀升至2.8亿股,股权抵押比例从2019年6月的48%提高至60%,以此获取数十亿美元个人贷款。

2020年的开局,确实充满了太多的“活久见”。不过,虽然资本大佬们在这次疫情中损失惨重,但最新公布的《福布斯2020全球富豪榜》显示,沃伦 巴菲特以894亿美元的财富排名第4位,李嘉诚以283亿美元的财富排名第36位,孙正义以220亿美元的财富排名47位。

来源: 产经头条、新华社

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