“超人”李嘉诚也看走眼,昔日提款机狂亏250亿,交出首富宝座。


很多人以为“超人”李嘉诚,投资眼光精准从不出错,常在河边站哪有不湿鞋,事实上他也有看走眼的时候。

 

近来,光是加拿大赫斯基能源这项“一生中最伟大的投资”,李超人又踩雷了。

 

01

李嘉诚也看走眼了

昔日提款机狂亏被迫放手

 

 

香港长和集团资深顾问李嘉诚

 

近日,加拿大石油和天然气生产商西诺沃斯能源(Cenovus Energy)公司宣布,将以总价236亿加元(合179.7亿美元)收购李嘉诚家族长和旗下的赫斯基能源公司(Husky Energy TSX: HSE)。

 

根据协议条款,收购以全股票交易方式进行,合并后公司将以Cenovus名称营运,有望成为加拿大第三大石油和天然气生产商(综合能源公司)。

 

疫情重创全球经济,特别是石油需求。昔日被“超人”称为“一生中最伟大的投资”,有李嘉诚旗下最赚钱“提款机”之称的赫斯基能源,年内股价暴跌超70%,由于李嘉诚家族旗下持有该公司约69.5%股份,换算起来,相当于李嘉诚财富蒸发了近250亿元人民币。

 

放手出售,让赫斯基能源与能源和油砂公司Cenovus合并,也是无奈之举,割肉止血。

 

资料显示,赫斯基能源此前最大股东是李嘉诚名下的和记黄埔集团,持股40.2%,李嘉诚私人也有29.3%的持股,这也是李嘉诚家族在加拿大最大的投资。

 

事实上,本次并购赫斯基能源的西诺沃斯能源,今年状况也不太好。预计合并后新公司每天产出油砂与天然气相当于75万桶低成本的石油和天然气,也是一种联手求生、抱团取暖之道。

 

李嘉诚昔日并购赫斯基能源

 

合并后,新公司总部,仍然位于加拿大阿尔伯特省卡尔加里。该交易一旦获双方董事会通过,预期于2021年第一季度完成。

 

今年第二季度,赫斯基能源的营收比去年同期下滑了近55%,净亏损3.04亿加元,股权亦从去年最后一个交易日收盘价10.57加元,跌至3.17加元,市值蒸发近70亿加元。顺带一提,去年第二季,该公司尚盈利3.7亿加元。

 

1986年,李嘉诚以32亿港元代价购入赫斯基40%股权,并让其投资的“皇家银行”也入股。1991年,李嘉诚又以17.2亿港元收购Nova集团抛售的股份。

 

赫斯基能源2008年股价巅峰时高达49.86加元,市值达302亿加元。有人注意到,历年来李嘉诚家族从该公司分红超过100亿加元,故而有“提款机”之说。

顺丰总裁王卫

 

今年以来,除了加拿大的投资折戟沉沙,李嘉诚的不少海外投资也深受疫情冲击,也影响了他的财富身家规模。

 

多年来,李嘉诚蝉联“香港首富”,不过年初曾将“首富”宝座丢了,输给“四叔”李兆基,最近又将蝉联21年香港首富的宝座,让给了顺丰总裁王卫。

 

近日发布的2020胡润百富榜上,现年50岁的顺丰速递创办人王卫,以2400亿元财富排名第四。王卫生于上海,但他7岁时已移民香港,另外,顺丰也创办于香港。

李嘉诚与孙女李思德

 

今年9月时,生于1996年的李嘉诚长孙女、其子李泽钜之长女李思德,出任李嘉诚基金会董事,引发各界关注,她也是基金会董事局里唯一的“90后”。

 

2019年有报道称,李嘉诚给了孙女李思德价值700亿港元的家族信托基金权益,令她一跃变为“香港90后女首富”。资料也显示,李思德还出任李嘉诚旗下加拿大铀矿能源公司NexGen Energy、李嘉诚个人投资的兆丰地产等家公司董事。

 

加快第三代接班布局,和梳理及处置类似赫斯基能源这样的海外投资,也许没有必然联系,也可能存在一定关联关系。毕竟,李嘉诚出售“一生中最伟大的投资”是个大动作,与代际交棒布局不会没有丝毫关系的。

李嘉诚、李泽钜父子

 

近来,“卖卖卖”似乎是有关李嘉诚家族最热络的资讯。9月曾有李嘉诚打算出售北京、上海约500亿价值物业的传闻,但他旗下长江实业澄清:“很多人对我们项目感兴趣,不代表我们须要出售相关资产。”

 

10月初,李嘉诚昔日重金投资的英国最大连锁酒吧Green King,有25家门市永久关店,裁员800人。近几天又传出,李嘉诚的长和集团可能剥离欧洲市场的一些电信基础设施,与欧洲本土营运商Cellnex Telecom合作,该营运商将提出90亿欧元洽购。

 

媒体报道称,一旦消息属实,Cellnex和长和将可能达成欧洲最大的电信基础设施交易案之一。不过,报道称双方仍在深入谈判中,尚未达成最后协议,最终收购价及收购结构都可能有变。

 

由李嘉诚创办的“长和系”,旗下包括著名的旗舰企业长实集团(主要是房地产、基础建设)、长和股份(主业为包括港口、能源、电讯)等香港上市公司。在港股市场,“长和系”股票是市场风向标之一,李嘉诚也因投资精准被港人奉为“李超人”。

 

李嘉诚是人,不是神,难免也会有看走眼的。有时,泥沙俱下,也难以独善其身,他每一次的出手,仅可作为参考吧!

 

02

李嘉诚为什么

无法成为“世界首富”?

 

  

福耀玻璃创办人曹德旺

 

生于1928年7月的李嘉诚,似乎离“世界首富”的距离渐行渐远。且不说“香港首富”,多年前早已是“亚洲首富”的李嘉诚,离“中国首富”的差距也不小。

 

2020胡润百富榜上,阿里巴巴创办人、中国首富马云的上榜身家为4000亿元人民币,一旦蚂蚁集团二地上市,恐怕又是“水涨船高”。居于次席的腾讯马化腾财富身家,也达3900亿元之多。

 

翻看福布斯、胡润的排榜,现年92岁李嘉诚最高的身家为280亿美元(2020年胡润全球亿万富豪榜),同一榜单他也落后于“二马”及恒大的许家印。

 

不少人会问:李嘉诚为什么无法成为世界首富呢?

 

也许,福耀玻璃创办人曹德旺的看法有其独到之处。与财经人士吴晓波在车里交流时,曹德旺说:“我总结一个成功的企业家,必须有四个自信,第一个‘政治自信’。我那天看来李嘉诚的一篇报道说,李嘉诚原来是腾讯的大股东,正因为看空中国以后,开始清理,把中国的东西(股票)、腾讯股票卖掉,损失了一千多亿美金,就这一下他不能成为世界首富。”

 

曹德旺说:这是血的教训,就是说企业家要学会讲政治,与国家保持一致。

长和系创办人李嘉诚

 

曹德旺说的,也没有一定道理,抑或是瞎掰呢?

 

每一个成功企业家,都善于看宏观,擅长把握每一次历史拐点带来的机会,并在做出应对策略的同时,提起布局风险防范体系。在投资上,李嘉诚长袖善舞,精准独到,的确是个“超人”。

 

曹德旺说,成功企业家必须有政治自信,要讲政治,是有道理的。事实上,所谓“无国界”,指的是市场经济及全球化风潮下,企业家视野和格局要敢于面向世界,但不代表企业家就不讲政治。

 

在经营乃至代际传承布局时,面对日益复杂的国际政经大环境下,企业家如何站位,如何厘清并建立更强的政商关系格局,是一门大学问。

 

多年以来,李嘉诚将自己定义为“实业家”、“慈善家”,但在家族企业治理及传承体系里,除了接班人规划及安排,多代财富管理与传承、慈善等计划外,家族价值观及文化也是核心元素。另外,“德不配位”之“德”,也是讲原则、讲边际的。

 

日本研究百年企业的学者,也是将政治环境作为推动家族企业长青、长盛不衰的元素之一,同时也是“富过三代”障碍之一。

李嘉诚

 

尽管长和系也包括二代接班人李泽钜多次被迫出面澄清,但出售内地资产套现行为的“李嘉诚跑了”,屡屡触动国人神经,所谓“市场决定”也变得苍白无力。

 

商人“眼观六路,耳听八方”,对重大市场情势有预判并作出决策,本无可厚非。不过,与李嘉诚将他所有的商业动作解释为“做生意有买有卖再正常不过”,公众并不完全认为其做出的决定都仅是处于市场和经济情况而为。因为大家不光是看意象,更关注境界。

 

李嘉诚的投资是多元化的,也触及科技、生物等创新领域,但遍布内地市场的投资,最大的赚钱术难以避免“坐地生金”之嫌,且获利是巨大的。

 

李嘉诚是中国香港一位有谋略且擅长战术的商界巨子,他的勤奋、专注,以及做事果断等,是许多人学习的商界楷模。会赚钱,有成功智慧,但不能变为资本的“奴隶”。一个富可敌国的人,如果仅盯住钱,最多只是个“寡头”罢了。

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