李泽楷旗下SPAC与MoneyHero完成业务合并，已在纳斯达克挂牌

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电讯盈科公布关连交易，有关将MoneyHero投资借壳由主席李泽楷旗下的盈科拓展及PayPal创办人Peter Thiel的Thiel Capital旗下美国SPAC公司Bridgetown Holdings(BTWN.US)，实现于美国上市，该业务合并已完成，MoneyHeroA类普通股于美国东部时间13日开始在纳斯达克交易，股份代号为「MNY(MNY.US)」。

　　紧随完成后，1,282.33万份MoneyHero C-1类收购认股权证已根据其条款获自动行使，以换取393.95万股公众公司A类普通股。于行使MoneyHero C-1类收购认股权证及公众公司认购期权后，电盈持有合共657.75万股MoneyHero A类普通股，占紧随完成后MoneyHero已发行股本的约15.78%。

　　至于MoneyHero于业务合并后的企业价值约为3.1亿美元，反映交易净收益后的股权价值约为2.83亿美元。

　　在赎回约36%的Bridgetown公开发售股份后，MoneyHero获得约1亿美元的总收益，全由Bridgetown的信托账户所持有的现金支付。

　　李泽楷与美国PayPal联合创始人、Facebook早期投资人Peter Thiel就共同投资成立了SPAC公司：Bridgetown Holdings Limited（上市代码：BTWN）宣布与中国香港金融科技公司MoneyHero Group 合并，假设SPAC股东没有赎回的情况下，MoneyHero Group 将从此次合并中获得1.54亿美金收益。此次合并对MoneyHero 合并前估值2亿美金，权益价值1.98亿美金，合并后公司价值将达到3.42亿美金。交易完成后，合并后的公司 MoneyHero Limited 预计将开始在纳斯达克交易以股票代码“MNY”交易。所有 MoneyHero 现有股东，如 PCCW、FWD 和 Goldman Sachs 将把其 100% 的股权投入合并后的公司。

　　MoneyHero Group，曾被称为Hyphen Group或CompareAsia Group，公司成立于2014年，主要从事信用卡、个人贷款、抵押贷款、保险和其他金融产品的在线金融比较平台和相关服务的运营，连接消费者、金融产品提供商以及内容和渠道合作伙伴。李泽楷也为该公司投资人之一（认购了MoneyHero的若干B类普通股、贷款票据及相关认股权证，将按特定比例，兑换为新公司的相关证券及权证），除了李泽楷，Hyphen的投资者名单中还包括高盛、怡和洋行、阿里巴巴、国际金融公司（IFC）等知名机构。于本公告日期，MoneyHero集团并无最终实益拥有人。

　　SPAC（Special Purpose Acquisition Company），直译为“特殊目的收购公司”，本质上是一种股权投资产品。它通常由经验丰富的金融管理团队以及专业投资人发起设立，并以“纯现金流公司(在成立之初只有现金，没有实际业务)”的形式存在。SPAC公司成立后，将在美国公开证券市场以首次公开发行(IPO)方式进行首轮融资并挂牌交易，并利用公募来的资金去收购有上市潜力的实体企业，并与之合并，进而帮助企业完成纽交所、纳斯达克等证券市场的上市，并利用所收购企业的资本增值实现退出收益。

来源：阿思达克、前海华鑫投资等

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